کیم از هشتمین مدرسه‌اش هم اخراج می‌شود و سر از دبیرستان آتشفشان درمی‌آورد؛ جایی که دانش‌آموزان برای به دست آوردن یک سند باستانی ارزشمند با هم می‌جنگند. کیم که باید جلوی خودش را بگیرد تا از نیروی چی استفاده نکند، در این میان گیر می‌افتد.

تائه ایل مثل یک قاتل زندگی سطح پایینی دارد و متوجه بیماری کشنده اش میشود که زمان زیادی برای زندگی کردن ندارد اما تائه ایل برای اولین بار در زندگیش عاشق دختری به اسم "هو جونگ" می شود و …

ساکنانی که در جریان یک طرح نوسازی شهری از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌اند، علیه این اقدام دست به تظاهرات می‌زنند. پلیس از راه می‌رسد و تلاش می‌کند به این تجمع پایان دهد. در این میان، مرگی رخ می‌دهد که منجر به بروز مشکلی بزرگ‌تر می‌شود.

این فیلم در مورد دو مامور مخفی سرویس ویژه هست که سابقا عاشق یکدیگر بوده اند و اکنون برای نابودی یک باند تبهکاری روسی تلاش می کنند، در حالی که از شغل اصلی یکدیگر خبر ندارند...